组合II的过往表现_231031

【中股价值线•实盘示范组合II】（交易截止2023-10-31）

管理人：吴君亮，助理：刘悠悠

      一、组合表现透视：

      [示范组合II为相对保守型投资组合，目标同样是要力争取得积极的回报，在对股市的正面变化有十分敏锐反映的同时，用相对保守的策略稳健地跑赢大市，更看重于一个相对长一些的周期回报。]

      尽管政府持续出台利好政策，但市场并不给这些利好政策“面子”，10月A股市场继续在低位震荡下跌。截止2023年10月31日，沪指、深成指和沪深300分别收于3018.77点、9863.8点和3572.51点，10月分别下降2.95%、2.43%和3.17%。同时，根据国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布的数据显示，10月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，比9月份下降0.7个百分点，降至收缩区间，制造业景气水平有所回落，国内经济复苏低于市场预期。

      10月组合II收益率下跌4.32%，略低于市场表现。而从全年角度来看，沪指、深成指和沪深300今年以来分别下降2.28%、10.46%和7.73%，而同期组合II收益率为-4.8%。组合II收益率好于沪深300，主要得益于持仓策略及优秀的选股工具。对我们示范组合策略和持仓布局感兴趣的投资者，可以登入我们官网或微信商城，或与我们联系。

      本期组合II持有5家公司，与上期保持一致，期内卖出格林美和拓普集团，买入瀚蓝环境和先导股份。组合II作为安全性为主的组合，持仓更趋于安全性较高的个股选择。成立至今（2023-10-31）本组合累计收益率达到27.82%，较上月有所下滑，但仍明显好于同期三大指数的-6.69%（沪）、+1.66%（沪深300）和-13.14%（深）。我们仍然坚持价值投资，把握预期性好和估值提供的安全边际更宽的个股。我们认为，目前组合中的5只股票都成长动能充沛，且安全性较强。感兴趣的读者，可进入我们的官方微店或网站，购买我们的示范组合，看看我们是如何实践价值投资的。

      读者可通过中股价值线及其微店，看看我们发现了哪些好股票。我们2023年的年度项目《2023年，你应该重点关注的88只好股票》中仍有不少股价表现较好的股票，但是也有一些被市场的错误暂时拉低了的股票——它们或许提供了不错的机会。自2012年推出以来，在过去的11年里，我们中股投资研究公司的88只年度好股票的简单策略取得了299.1%的累计回报，而同期的沪深300则仅上涨了87%。尽管今年已过大半，但新一版的《2023年，你应该重点关注的88只好股票》仍是非常有价值的资料，有兴趣的读者可进入官网或微信商场了解咨询。

      二、本期组合动态：

      本期组合II持有5家公司，与上月保持一致。期内卖出格林美和拓普集团，买入瀚蓝环境和先导智能。组合持有公司成长评级均较为优秀。

      三、组合持仓透视分析：

       目前组合内我们所研究覆盖的5家公司分布在5个行业。一般而言，为防范单一行业带来的持股风险，我们会加大对不同行业的配置力度。整体来看，5家公司分别处于国防军工、电力设备、医药生物、环保和非银金融，持仓占比分别为36%、18.8%、18.5%、17.9%和5.6%。