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组合III的过往表现_140910

———综合型的投资组合

文章来源:股票估值网 张先朝2014-09-15成为付费会员|欢迎免费试用




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      经过短期小幅调整之后,受沪港通提速等利好信息的推动,近期A股走出连续上涨行情,并创出今年反弹以来的新高。本期9个交易日中,沪深300指数由2327.59点上涨至2432.43点,上涨4.5%。同期上证指数上涨4.93%,深成指亦上涨4.05%。期间基准净值较上期增加0.04至0.99,组合III的表现则明显强于大盘,净值较上期增加0.07至1.63,累计超过基准净值0.64。 

      在市场持续攀升的同时,我们也对组合III当中的股票进行了新一轮的透视,由于所有股票的成长动能和安全性指标评级都为1或2,说明组合的高成长性和高安全性没有改变,因此我们依然保持着目前的高仓位,没有采取减仓策略。 

      组合III的所以股票在本期均实现了正收益。其中,马应龙的表现最为耀眼。虽然期间马应龙公告其股东国资公司减持公司股票409.62万股,但其股价仍然较上期上涨11.89%。公司中报显示营收和净利润增长平平,我们认为主要是因为北京和西安医院扩建,一定程度影响了正常运营所致。目前公司停下医院扩张步伐,做大做强肛肠医院品牌,积极探索运营管理和诊断流程的标准化,努力提升单院收入规模和盈利,或为未来高增长奠定坚实基础。 

      上期评述中提到的江南高纤,我们认为公司的基本面因素没有发生改变,公司股价依然处于低估值区域,而本周该股的股价表现再次验证了我们的判断,也说明我们采取持股待涨策略是正确的。 

      随着A股反弹行情的延续,个股估值也在逐步提高,未来组合III中股票价格或将逐步向估值偏高区域和高估值区域移动。因此,我们在未来或将逐渐面临止盈高估值股票,选择新的低估值股票加入组合的决策问题。      点击查看详细报告>>


关于综合风格的投资组合III的详细说明,请参见《组合III的创建说明》一文


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