组合III的过往表现_120329
———综合型的投资组合
组合III目前的整体表现依旧略显逊色,最新净值为1.04,低于组合I和组合II,4%的涨幅也低于上证和深证指数6%的平均涨幅。
具体来看,组合III内没有年初至今涨幅在20%以上的股票,组合I和组合II则分别有2只(荣盛发展和新海宜)和1只(新兴铸管)。
组合III多的是年初至今股价下跌的股票,总数达到5只,组合I和组合II分别为2只和4只。
其中,飞亚达A和桑德环境是跌幅最大的两只股票,年初至今的股价均下跌11.1%,并列成为组合III内表现最差的股票。
前期曾分析过,飞亚达受累于经济放缓背景下,高端消费品的消费意愿有所降低,2011年4季度收入增速为33%,较前三季度48.21%的增长速度明显下滑。但公司的渠道和品牌扩张及优化较为顺利,长期成长空间值得看好,故此我们依然持有它们,并看好它们表现反转的机会。
桑德环境作为目前A股唯一一家主营业务为固废处理的上市公司,在手订单充分,目前行业内大量项目处于环评、可研阶段,在建数量偏少,预计今年下半年进入招投标期,公司的业务发展也有望再次提速,进而改变二级市场上的疲软表现。
另外,泸州老窖虽然也属于中高端酒种,但相比五粮液和贵州茅台,受“公款限酒令”的影响较小,我们将其暂时继续保留在组合III内,以观后效。
关于综合风格的投资组合III的详细说明,请参见《组合III的创建说明》一文
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