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周一至周五早上8点发布2024年3月18日  星期一  总第3414期  查看往期 分享
不要去接下坠的刀子
君亮周一言论
齐白石 《石门二十四景 之 藕池观鱼图》

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我有一朋友,老金,曾是深圳市人大代表,昨天他在朋友圈发了下面这段话:

“2018年深圳“俩會”,我在分组讨论预算案时发言,说了两点:

1,深/投控(深/鐵)砸近700亿,相当于当年地方一般预算收入的1/5,去并购Vanke,这么一大笔钱,没有任何经过“人/大”的流程,合适吗?

2,深鐵买000002的成本是每股18块多。地產毫无疑问是一个夕阳產业,如果这笔投资巨亏,谁来负责?

5年过去,000002现在已跌到9元多,深鐵已经浮亏300多亿了,有人来负这个责吗?”

许多人在议论万科的命运,我以为应该让市场去决定它的命运,传统地产的大势已去,想用非市场的力量,拂逆大势,除了付出更多代价(谁来最终付出这个代价?),终无意义。

事实上,万科对于国家经济的地位远未到大而不能倒的地步,即或万科倒下,在这两年的地产动荡给朝野上下进行了足够的心理建设之后,包括朝野在内的市场,当能冷静面对,处变不惊。

至于地产股票,我想送一句话给大家:不要去接下坠的刀子。

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地产股的连环雷接下来会在银行的大楼里炸响。但是,如果引爆的节奏能够控制得当,是不会把楼炸塌的,中国目前的格局,提供了银行里外上上下下许多方便,要控制这个节奏是可以办得到的。收拾过上一轮银行烂摊子的人大多已经退去,但他们的那些底线更低技术更高的徒弟还在,不出意外,应该能干好这个活儿。

十几年来,银行股看上去很美,也很便宜,(也因此埋了不少人),但也一直涨不起来,概在人们一直担心银行有雷存在。我不知道这个雷炸开之后银行会不会有春天,我知道的是,炸开之前,它们绝不会有春天。



每天高&低估值股票

估值评级为A的低估值股票
长春高新(000661)

rhGH市占率高达80%,带状疱疹疫苗成长可期

估值评级为D的高估值股票
通策医疗(600763)

种植牙以价换量,薄公英医药和省外业务可观察

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