久立特材核电管项目正稳步推进,690U型管完成预制坯,且实现了国内外的正常供货,而技术含量更高的核电用蒸发器用690合金U型管目前也已经完成预制坯,标志着公司和宝钢在国内形成双寡头的局面。且公司1万吨特殊钢与钛合金复合管(LNG用管)预计2014年顺利达产,LNG管放量有望再次推动业绩快速增长。
虽然华域汽车的业绩表现及前景均不错,但由于市场对于汽车行业的整体看法偏负面,令其估值也跟随行业一同持续走低。以最新股价计算,目前其PE、PS分别仅为7倍和0.35倍,处于09年公司借壳上市以来的低位。以市场一致预计公司未来2年可保持10%左右的成长速度计算,现阶段价值存在低估。
上市至今,康美已基本完成了中药材“种植环节—流通环节——生产环节—流通环节—终端”上中下游、产供销一体化的全产业链布局。其核心盈利模式是控制优质中药材资源,以“优质原料”打造“康美”品牌,以品牌价值最大程度攫取全产业链的利润。
与前几大油服巨头相比,中海油服虽然在收入规模和技术水平上存在差距,但具有两大优势:1)贯穿油气勘探、开发及生产全过程的综合服务能力。竞争对手服务项目单一,如斯伦贝谢主要从事油田技术服务,Transocean和Seadrill主要从事钻井服务;2)具备人工成本优势,在国际招标中采取低价策略,毛利依然能保持较好水平。
海洋油气工程行业属资金密集型和技术密集型行业,进入壁垒较高,来自其他行业的竞争威胁和产品替代威胁相对较小。海油工程是国内目前唯一一家可承揽海洋石油、天然气开发工程建设的总承包企业,将充分受益于行业的高景气,市场普遍预测公司2013-2015年净利润年复合增长率可达60%左右。
本期有4家“双1”公司—白云山、国电清新、迪安诊断和丽珠集团,市场预期其净利润年复合增长率分别为68%、51%、40%和23%,股价则分别处于估值评级的B点、C点、D点、B点位置。若投资者有意配置本期成长性最优的公司,不妨重点关注一下白云山和丽珠集团。
2014年1-4期共包括11个行业,23家公司的个股报告。
青岛海尔近十年营收和净利润分别达到了21%和24%的年均复合增长率,虽然在中国加入世贸组织后曾一度遭受外来企业的恶性竞争,但之后业绩快速回升,显示出较强的抗风险能力。牵手KKR后,有望促进进一步拓展海外市场,或也可促使公司在战略定位、物联网智慧家电、海外业务并购等领域有所收获。
伴随着智能移动设备的出货量增长,2012年全球半导体封测市场产值达245亿美元,增速明显。同时根据市场预测,至2017年TSV封测市场规模将至93亿美元左右,年复合增长率达到63.5%,TSV前景广阔。华天科技作为国内第三大封测企业,在控股西钛并掌握TSV封装技术后,将充分受益于行业成长和承接产业转移。
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