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股市回升,仍有大量便宜的好股票

———每周A点股票分屏

文章来源:股票估值网2011-07-03成为付费会员|欢迎免费试用

      本期股价在A点的股票共有281只,比上周减少12只。从平均估值水平来看,PE保持在22倍,PEG仍仅为0.79,确实具有较大安全边际。 

      具体来看,成长动能分类为1的股票有181只,占比超过6成,平均PE为21倍,PEG为0.7。其中,近52周股价涨幅超过100%的股票有14只,机械设备类占据4席,分别是三一重工(221%)、恒星科技(151%)、中联重科(141%)和中集集团(102%),但由于今年行业增速放缓,机械设备类股票表现一时颇为负面,近13周股价均有不同程度下跌。 

      成长动能分类为2、3、4的股票分别有60、37和3只,本周A点股票没有成长动能分类为5的股票。 

      本期重点评述的一只A点股票是滨江集团

滨江集团:业绩高速增长可期

      公司业绩增速较快,股价表现相对滞后。因阳光海岸尾盘、千岛湖别墅尾盘及金色蓝庭尾盘结转,今年1季度公司实现营收同比增长67.1%至7.7亿元,净利润(扣除)同比增长13.35%至1.99亿元。由于房地产市场自去年以来持续受到政策打压,公司股价未有亮眼表现,近一年时间在10元-13元价位区间徘徊。 

      房地产是公司第一大主营业务,去年其营收占比高达97.86%,营业利润占比更是在98%以上。上半年公司主推“城市之星”,下半年“金色黎明”为销售重点,二者所受政策影响均较小。目前,公司预收销售房款达到141亿元,较年初增长13.38%,超过2010年收入的2倍,未来两年业绩增长基本锁定,2012年以后进入结算高峰,届时有望实现高速增长。市场预计今年公司有望完成100亿元的销售任务。 

      公司新建项目较多,土地储备充裕(可满足未来三年开发需求)。现在建拟建项目共计17个,总建筑面积约487万平方米,可结算面积约366.67万平米(权益内约289.33万平方米)。其中,今年计划新开工180万平方米,同比增长20%。此外,1季度末公司资产负债率为81.29%,扣除预收账款后负债率仅为35.96%,货币资金/(短期借款+1年内到期的非流动负债)=1.6,财务安全,短期无压力。 

      公司成长动能充沛,估值极具优势,预计公司未来三年营收复合增长率在32%左右。公司在君亮估值中的成长动能为1,安全性排名略低为2,目前股价处于君亮估值JW4点股票图谱的A点位置。关于公司的合理估值买入价和预期股价区间,请参见《股票估值500•个股报告》27期中的滨江集团个股报告。


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