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组合I的过往表现_211130

———积极进取型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2021-11-07成为付费会员|欢迎免费试用
【股票估值网•实盘示范组合 I】透视报告(交易截止2021-11-30)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠

      一、组合与市场表现: 

      示范组合I为积极进取型投资组合,目标就是要力争取得积极的回报,在对股市的变化有十分敏锐反映的同时,用积极的策略,能够既快又好地远远跑赢大市

      回顾今年前11个月A股表现,沪指、深成指和沪深300指数分别同比增长2.61%、2.25%和-7.28%。单从10月来看,沪指、深成指和沪深300指数分别较月初增长0.47%、2.38%和-1.56%,市场分化明显。随着三季报披露完成,我们相应调整持股策略,期内组合变动幅度较大,但变动成果显著,11月组合I累计上涨5.07%,明显好于同期市场表现。

      本期我们卖出包括艾迪精密、百傲化学、长青股份等12只个股,减持智飞生物、山东药玻、博腾股份、永新股份和立讯精密。同时,买入拓普集团、药明康德、中鼎股份、中顺洁柔和中国巨石,并增持瀚蓝环境、国联水产、太阳纸业、华天科技和生益科技。卖出和减持部分股票主要是前三季度业绩表现不佳,以及部分个股涨幅较多所致。同时周期股逐渐进入调整阶段,市场热点转移至消费等领域,前期跌幅较大的纸业或是不错的标的选择。目前市场向上动力不足,仍需注意风险。

      人民银行12月6日公告称,决定于2021年12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率为8.4%。央行称,本次降准为全面降准,将释放长期资金约1.2万亿元。本次降准快速落地,但7日A股市场表现并不佳。预计主要是央行更加重视货币政策对于实体经济,特别是中小微企业的支持力度。所以,实际上对于股市来说,降准并非实质性的利好,而降息才是,因为能传导到实体。不过,整体来看,降准快速落地也表明央行将维持宽松货币政策,刺激经济复苏。从趋势上看,明年货币信用宽松的趋势也相对明确,这对股市整体会有利好提振。

      股市上最容易犯的错误之一就是回避下跌,因为很多时候回避下跌是有代价的,躲过下跌,就可能错过上涨,2020年以来美股如此,A股也是如此。因此,我们在判断整体市场趋势仍偏于乐观的基础上,我们持仓占比仍维持在95%以上。同时,由于持有个股业绩较为优秀,且位居自身行业领先地位。我们在市场宽幅调整下,仍坚持看好持仓个股的长期成长性,期内并未来有调仓操作,事实也证明静观其变或是目前不错的选择。成立至今(2021-11-30)本组合累计收益率达到191.62%,明显好于同期三大指数的10.16%(沪)、37.51%(沪深300)和30.29%(深)。

      截止2021年11月30日,组合I共持有23家公司,较上期减少8家公司,持股较多是未来有效的降低板块波动带来风险。组合I作为积极进取型投资,所持有的公司成长评级均较为优秀,且估值偏低,回报价值突出,值得投资者观察研究。感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,看看我们是如何在这波诡异的市场应对,如何持仓、换仓、减仓、加仓,——如何实践价值投资的。随着新证券法的到来,价值投资的旗帜将会在投资者的上空更加高扬。因此,投资者应该更加从基本面关注自己的投资标的,选择自己明白清楚的公司,并将基本面确定且估值又低的公司作为首选。我们2020年的年度项目《2020年,你应该重点关注的88只好股票》的整体表现也一如既往地优于大市,整体涨幅达到47.28%。自2012年推出以来,在过去的九年里,88只年度好股票的简单策略取得了334%的累计回报,附加条件策略取得了981%的累计回报,而同期的沪深300则仅上涨了122%。而新一版的《2022年,你应该重点关注的88只好股票》已在撰写中,有兴趣的读者可进入官网或微信商场了解咨询。



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      二、本期组合动态:

      本期组合I共持有23家公司,较上期减持8家公司。期内组合I卖出艾迪精密、百傲化学、长青股份,国药一致,美克家居、荣盛发展、特锐德、天顺风能、维尔利、新华保险、盈峰环境和中天科技;减持智飞生物、山东药玻、博腾股份、永新股份和立讯精密。同时,买入拓普集团、药明康德、中鼎股份、中顺洁柔和中国巨石,并增持瀚蓝环境、国联水产、太阳纸业、华天科技和生益科技。组合内持有公司均成长评级均较为优秀,且估值合理,长期投资价值突显,值得持续观察、研究。

      组合更多个股详情可查阅股票估值网http://www.gupiaoguzhi.com。


      三、组合持仓透视分析:

      

     示范组合1作为积极进取型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300指数等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。以两个周期来看,同市场的比率为,上升时大于1,下滑时小于1。目前组合内我们所覆盖的23家公司,成长评级为五星的有15家,评级为四星的有8家,持仓比例分别为74%和24%。安全性评级方面,安全性评级均为四星有19家,评级为三星的有4家。


     
      目前组合内我们所覆盖的23家公司分布在11个行业。一般而言,当市场处于仍不十分明朗的格局中时,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度,尤其是防御性板块的标的。23家公司分别处于医药生物、轻工制造、环保、电子、非银金融、电气设备、基础化工、建筑材料、农林牧渔和建筑装饰,持仓占比分别为20.7%、17.1%、16.5%、14.8%、8.9%、7.7%、3.8%、3.3%、3.1%、1.5%和0.7%。



      四、供你参考的20只好股票:

      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


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