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组合I的过往表现_210831

———积极进取型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2021-09-01成为付费会员|欢迎免费试用
【股票估值网•实盘示范组合 I】透视报告(交易截止2021-8-31)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠

      一、组合与市场表现: 

      示范组合I为积极进取型投资组合,目标就是要力争取得积极的回报,在对股市的变化有十分敏锐反映的同时,用积极的策略,能够既快又好地远远跑赢大市

      回顾今年前8个月A股表现,沪指、深成指和沪深300指数分别同比增长2.04%、-0.98%和-7.78%。单从8月来看,沪指、深成指和沪深300指数分别较月初增长4.31%、-1%和-0.12%,市场分化明显。组合I在8月上涨1.72%,期内组合未有买卖操作,主要是8月是中报密集发布期,组合内公司业绩普遍较好,因此保持现有持仓。展望9月,目前市场流动性仍较充裕,但市场向上动力不足,仍需注意风险。市场普遍预计A股在9月仍大概率呈现风格轮动的结构性行情。

      截至8月31日,在目前已披露半年报且具备可比数据的4426家A股上市公司中,有3805家公司上半年营业收入实现同比正增长,数量占比超过85%;有3252家上市公司净利润实现同比正增长,数量占比逾70%。今年上半年上市公司表现不俗,主要是去年受疫情影响较低基数所致。随着下半年疫情影响逐渐减弱,各家上市公司能否保持业绩增长趋势仍需观察。此外,根据国家统计局8月31日发布的数据显示,8月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.1%,低于上月0.3个百分点。这是PMI连续18个月保持在荣枯线之上。分析人士认为,8月份PMI指数继续下降,但仍保持在荣枯线以上,总体看经济继续保持恢复态势。

      股市上最容易犯的错误之一就是回避下跌,因为很多时候回避下跌是有代价的,躲过下跌,就可能错过上涨,2020年以来美股如此,A股也是如此。因此,我们在判断整体市场趋势仍偏于乐观的基础上,我们持仓占比仍维持在95%以上。同时,由于持有个股业绩较为优秀,且位居自身行业领先地位。我们在市场宽幅调整下,仍坚持看好持仓个股的长期成长性,期内并未来有调仓操作,事实也证明静观其变或是目前不错的选择。成立至今(2021-8-31)本组合累计收益率达到178.25%,明显好于同期三大指数的9.54%(沪)、36.75%(沪深300)和26.18%(深)。

      截止2021年8月31日,组合I共持有31家公司,与上期保持一致,持股较多是未来有效的降低板块波动带来风险。组合I作为积极进取型投资,所持有的公司成长评级均较为优秀,且估值偏低,回报价值突出,值得投资者观察研究。 感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,看看我们是如何在这波诡异的市场应对,如何持仓、换仓、减仓、加仓,——如何实践价值投资的。随着新证券法的到来,价值投资的旗帜将会在投资者的上空更加高扬。因此,投资者应该更加从基本面关注自己的投资标的,选择自己明白清楚的公司,并将基本面确定且估值又低的公司作为首选。我们2020年的年度项目《2020年,你应该重点关注的88只好股票》的整体表现也一如既往地优于大市,整体涨幅达到47.28%。自2012年推出以来,在过去的九年里,88只年度好股票的简单策略取得了334%的累计回报,附加条件策略取得了981%的累计回报,而同期的沪深300则仅上涨了122%。而新一版的《2021年,你应该重点关注的88只好股票》已在热销中,有兴趣的读者可进入官网或微信商场了解咨询。



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      二、本期组合动态:

      本期组合I共持有31家公司,与上期保持一致。组合内持有公司均成长评级均较为优秀,且估值合理,长期投资价值突显,值得持续观察、研究。

      组合更多个股详情可查阅股票估值网http://www.gupiaoguzhi.com。


      三、组合持仓透视分析:

      

     示范组合1作为积极进取型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300指数等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。以两个周期来看,同市场的比率为,上升时大于1,下滑时小于1。目前组合内我们所覆盖的31家公司,成长评级为五星的有20家,评级为四星的有11家,持仓比例分别为78%、21%。安全性评级方面,安全性评级均为五星有1家;四星有25家,评级为三星的有5家。


     
      目前组合内我们所覆盖的31家公司分布在13个行业。一般而言,当市场处于仍不十分明朗的格局中时,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度,尤其是防御性板块的标的。31家公司分别处于医药生物、电子、公用事业、非银金融、电气设备、轻工制造、化工、机械设备、通信、农林牧渔、房地产、建筑装饰和国防军工,持仓占比分别为38%、16.8%、13.4%、10.9%、5.4%、4.2%、3.2%、1.8%、1.8%、1.3%、1.1%、0.8%和0.4%。



      四、供你参考的20只好股票:

      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


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