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组合I的过往表现_200731

———积极进取型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2020-08-04成为付费会员|欢迎免费试用
【股票估值网•实盘示范组合 I】透视报告(交易截止2020-7-31)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠

      一、组合与市场表现: 

      示范组合I为积极进取型投资组合,目标就是要力争取得积极的回报,在对股市的变化有十分敏锐反映的同时,用积极的策略,能够既快又好地远远跑赢大市

      回顾7月的A股表现,沪深300指数、深证成指和上证指数分别录得12.75%、13.72%和10.9%的涨幅。进入下半年后,受益于国内二季度经济复苏、资金持续流入A股市场,A股7月经历了一轮单边上涨快牛行情。在全部23个交易日中,共有20个交易日两市成交额过万亿元,并且市场单日成交额一度突破1.7万亿,刷新2015年6月以来的单日成交额新高数据。

    诚如上期所言,我们在判断整体市场趋势仍偏于乐观的基础上,7月我们仍维持满仓状态。同时,基于优秀的选股方法,组合内持有个股均较为优秀。虽然期内几乎没有做任何操作,但表现明显好于市场同期。2020年初至今组合I累计收益率达到79.78%,其中7月单月上涨36.36%,均明显好于同期沪深300的涨幅。成立至今(2020-7-31)本组合累计收益率达到188.7%,明显好于同期三大指数的2.31%(沪)、33.61%(沪深300)和20.10%(深)。

      展望8月市场表现,本月将是A股上市公司半年报披露最为密集的时期。根据数据显示,截止7月29日,A股有1864家上市公司公布了2020年半年报业绩预告。根据目前的数据,预计同比增长的公司占比达到41%,预计下滑的公司占比达到51%,另外有8%的上市公司不确定。从目前的情况看,预悲股占比最大。从中报情况看,预悲企业仍占较大比例,受疫情影响较大。不过,随着国内疫情持续有效控制,以及国内经济持续回暖,三季度预喜企业有望增多,业绩优秀或业绩回暖的公司股价表现或将更好,同时疫情或加速上市公司业绩的分化,拥有技术、资金等优势的行业龙头企业有望快速恢复,并抢占更大的市场,值得重点关注。会员读者可登入股票估值网,使用选股工具快速查询到心仪的个股。

      截止2020年7月31日,组合I共持有25家公司,与上期持平。组合I作为积极进取型投资,所持有的公司成长评级均较为优秀,且估值偏低,回报价值突出,值得投资者观察研究。 感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,看看我们是如何在这波诡异的市场应对,如何持仓、换仓、减仓、加仓,——如何实践价值投资的。

      随着新证券法的到来,价值投资的旗帜将会在投资者的上空更加高扬。因此,投资者应该更加从基本面关注自己的投资标的,选择自己明白清楚的公司,并将基本面确定且估值又低的公司作为首选。我们去年的年度项目《2019年,你应该重点关注的88只好股票》的整体表现也一如既往地优于大市,而新一版的《2020年,你应该重点关注的88只好股票》已在热销中,有兴趣的读者可进入官网或微信商场了解购买。



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      二、本期组合动态:

      本期组合I共持有25家公司,较上期持平,持有公司均成长评级均较为优秀,且估值偏低,长期投资价值突显,值得持续观察、研究。

      更多个股详情可查阅股票估值网http://www.gupiaoguzhi.com。

      三、组合持仓透视分析:

      

      示范组合1作为积极进取型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300指数等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。以两个周期来看,同市场的比率为,上升时大于1,下滑时小于1。目前组合内我们所覆盖的25家公司,成长评级为五星的有16家,评级为四星的有9家,持仓比例分别为77%和23%。安全性评级方面,安全性评级均为五星有1家;四星有19家,评级为三星的有5家。


     
      目前组合内我们所覆盖的25家公司分布在14个行业。一般而言,当市场处于仍不十分明朗的格局中时,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度,尤其是防御性板块的标的。25家公司分别处于医药生物、化工、公用事业、电气设备、电子、农林牧渔、建筑装饰、非银金融、机械设备、交通运输、轻工制造、房地产、商业贸易和国防军工,持仓占比分别为40.7%、11.5%、9.6%、7.5%、5.1%、5%、4.9%、4.6%、3%、2.7%、2.5%、1.9%、0.31%和0.31%。



      四、供你参考的20只好股票:

      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


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