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组合I的过往表现_200630

———积极进取型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2020-07-01成为付费会员|欢迎免费试用
【股票估值网•实盘示范组合 I】透视报告(交易截止2020-6-30)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠

      一、组合与市场表现: 

      示范组合I为积极进取型投资组合,目标就是要力争取得积极的回报,在对股市的变化有十分敏锐反映的同时,用积极的策略,能够既快又好地远远跑赢大市

      截至6月30日收盘,上证指数上半年下跌2.15%,深证成指和沪深300指数分别录得14.97%和1.64%的涨幅,疫情成为上半年影响A股走势的主要因素。不过,诚如我们在6月21日的周一言论所言,股市上最容易犯的错误之一就是回避下跌,因为很多时候回避下跌是有代价的,躲过下跌,就可能错过上涨,今年以来美股如此,A股也是如此。因此,我们在判断整体市场趋势仍偏于乐观的基础上,近几个月均维持满仓的状态。凭借优秀的选股方法,组合表现明显好于市场。2020年初至今组合I累计收益率达到31.84%,好于同期沪深300的涨幅。成立至今(2020-6-30)本组合累计收益率达到111.73%,明显好于同期三大指数的-7.75%(沪)、18.49%(沪深300)和5.61%(深)。

     展望7月,A股市场将迎来一系列改革措施,如注册制、重编指数、金融混业等。同时二季度经济复苏力度和企业半年报业绩都将进入验证期,4700亿的解禁潮也正在路上,A股基本面和流动性都将面临大考。面对如此环境,我们更应该把握好手中有限的资源,用于优质的个股上,规避踩雷风险。会员读者可登入股票估值网,使用选股工具快速查询到心仪的个股。我们组合I和II仍维持几乎满仓的状态,上半年深指和创业板大幅回升并不改目前A股整体估值偏便宜的事实。同时,疫情或加速上市公司业绩的分化,拥有技术、资金等优势的行业龙头企业有望快速恢复,并抢占更大的市场,值得重点关注。

    截止2020年6月30日,组合I共持有25家公司,与上期持平,期内仅小幅增持国联水产,并未有其他交易操作。组合I作为积极进取型投资,所持有的公司成长评级均较为优秀,且估值偏低,回报价值突出,值得投资者观察研究。 感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,看看我们是如何在这波诡异的市场应对,如何持仓、换仓、减仓、加仓,——如何实践价值投资的。

    短期内市场或进入调整阶段,面对如此的市场,我们更应该把风险考量放在第一位。同时,随着新证券法的到来,价值投资的旗帜将会在投资者的上空更加高扬。因此,投资者应该更加从基本面关注自己的投资标的,选择自己明白清楚的公司,并将基本面确定且估值又低的公司作为首选。我们去年的年度项目《2019年,你应该重点关注的88只好股票》的整体表现也一如既往地优于大市,而新一版的《2020年,你应该重点关注的88只好股票》已在热销中,有兴趣的读者可进入官网或微信商场了解购买。




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      二、本期组合动态:

      本期组合I共持有25家公司,较上期持平,持有公司均成长评级均较为优秀,且估值偏低,长期投资价值突显,值得持续观察、研究。期内小幅增持国联水产

      更多个股详情可查阅股票估值网http://www.gupiaoguzhi.com。

      三、组合持仓透视分析:

      

      示范组合1作为积极进取型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300指数等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。以两个周期来看,同市场的比率为,上升时大于1,下滑时小于1。目前组合内我们所覆盖的25家公司,成长评级为五星的有16家,评级为四星的有9家,持仓比例分别为74%和26%。安全性评级方面,安全性评级均为五星有1家;四星有19家,评级为三星的有5家。


     
      目前组合内我们所覆盖的25家公司分布在14个行业。一般而言,当市场处于仍不十分明朗的格局中时,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度,尤其是防御性板块的标的。25家公司分别处于医药生物、公用事业、化工、电气设备、建筑装饰、电子、非银金融、农林牧渔、交通运输、轻工制造、房地产、机械设备、商业贸易和国防军工,持仓占比分别为31.97%、12.71%、11.05%、8.05%、6.38%、6.24%、5.23%、5.15%、3.59%、3.33%、2.76%、2.49%、0.44%和0.32%。



      四、供你参考的20只好股票:

      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


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