loading..
首页>示范组合>组合I的过往表现>组合II的过往表现_200331

组合II的过往表现_200331

———一般保守型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2020-04-01成为付费会员|欢迎免费试用


【股票估值网•实盘示范组合II】
(交易截止2020-3-31)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠

      一、组合表现透视:

      3月海外疫情快速扩散,各国经济均受到较大的冲击。而海外资本市场也陷入暴跌的恐慌之中。美国、欧洲、日本等主要经济体股市短短2个月就跌去了三分之一,国内A股也下跌了10%,下跌速度之快历史罕见。但宽幅的调整也相应着孕育着机会,近期北上资金持续净流入,基金公司开始逐渐建仓,也侧面说明,部分优质的公司仍具备较强的吸引力。2020年初至今组合II累计收益率达到-3.76%,好于同期沪深300的涨幅-10.02%。成立至今(2020-3-31)本组合累计收益率达到19.06%,明显好于同期三大指数的-14.99%(沪)、4.9%(沪深300)和-12.27%(深)。

      组合II作为谨慎型的投资组合,与组合I一样,在3月将仓位几乎加至满仓。持有个股由上期的21家增加至22家。我们仍然坚持价值投资,把握预期性更好、估值提供的安全边际更宽的的个股。我们认为,目前组合中的22只股票都成长动能充沛,且安全性较强。感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,看看我们是如何实践价值投资的。

      我们认为目前市场上好的行业和好的公司仍有许多,在风险与收益的对比中,机会占比仍大。我们会一如既往地将注意力集中于市场中少数值得投资的优秀公司,寻找业绩优秀、估值偏低的股票。市场震荡,带动一些优质公司股价回调,或是不错的布局买入时刻。读者可通过股票估值网及其微店,看看我们发现了哪些好股票。我们去年的年度项目《2019年,你应该重点关注的88只好股票》的整体表现也一如既往地优于大市,而新一版的《2020年,你应该重点关注的88只好股票》已在热销中,有兴趣的读者可进入官网或微信商场了解购买。




组合II入选股票详情(付费会员可在官网查看)


      二、本期组合动态:

     本期组合II持有22家公司,较上期增加1家公司。期内买入天顺风能;增持嘉事堂盈峰环境中国建筑德赛电池

      更多个股详情可查阅股票估值网。

      三、组合持仓透视分析:



     示范组合II作为相对保守型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。目前组合内我们所研究覆盖的22家公司,成长性评级为五星的有15家,评级为四星的有7家;持仓比例分别为73%和27%。安全性评级方面,18家公司安全性评级为四星,4家评级为三星。


      目前组合内我们所研究覆盖的22家公司分布在12个行业。一般 而言,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度。整体来看,22家公司分别处于医药生物、电子、房地产、农林牧渔、交通运输、公用事业、电气设备、建筑装饰、化工、家用电器、商业贸易和轻工制造,持仓占比分别为25.75%、14.91%、9.76%、8.48%、8.13%、7.91%、7.23%、5.53%、4.25%、4.23%、3.25%和0.52%。




      四、供你参考的20只好股票:

      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


      备选股票名单(付费会员可在官网查看)
若想查阅更详细的示范组合资讯点击订阅


归档文章/报告:
  • 组合I的过往表现
  • 组合II的过往表现
  • 组合III的过往表现
  • 示范组合

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统所提供的信息仅供参考,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

© copyright 中股(深圳)投资研究有限公司  粤ICP备10217250号-1