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组合II的过往表现_200228

———一般保守型的投资组合

文章来源：管理人：吴君亮；助理：刘悠悠2020-03-03成为付费会员|欢迎免费试用

【股票估值网•实盘示范组合II】（交易截止2020-2-28）
管理人：吴君亮，助理：刘悠悠

一、组合表现透视：

春节期间疫情爆发，节后的第一个交易日市场大幅下挫，千股跌停奇观再现。然而市场对疫情与资本市场有了与过去不一样的解读，大跌之后，A股V型反弹，各项指数都收复失地，创业板更是创下近三年新高。这其中有多重原因。譬如市场对疫情控制和经济恢复的笼统乐观预期，市场基于对疫情的破坏边界和机会创造分析形成的精细认识，还有就是连续上涨带动的跟风热情。

组合II作为谨慎型的投资组合，与组合I一样，在2月初未减仓，几乎全仓经历了正2月。但在2月末，持仓比例由接近满仓下降至70%。同时持有个股由上期的14家增加至21家。我们仍然坚持价值投资，把握预期性更好、估值提供的安全边际更宽的的个股。我们认为，目前组合中的21只股票都成长动能充沛，且安全性较强。感兴趣的读者，可进入我们的官方微店或网站，购买我们的示范组合，看看我们是如何实践价值投资的。

我们认为目前市场上好的行业和好的公司仍有许多，在风险与收益的对比中，机会占比仍大。我们会一如既往地将注意力集中于市场中少数值得投资的优秀公司，寻找业绩优秀、估值偏低的股票。市场震荡，带动一些优质公司股价回调，或是不错的布局买入时刻。读者可通过股票估值网及其微店，看看我们发现了哪些好股票。我们去年的年度项目《2019年，你应该重点关注的88只好股票》的整体表现也一如既往地优于大市，而新一版的《2020年，你应该重点关注的88只好股票》已在热销中，有兴趣的读者可进入官网或微信商场了解购买。

组合II入选股票详情(付费会员可在官网查看)

二、本期组合动态：

本期组合II持有21家公司，较上期增加7家公司。期内买入沪电股份、长青股份、恩华药业、荣盛发展、春秋航空、海尔智家、生益科技和广信材料；卖出白云山。

更多个股详情可查阅股票估值网。

三、组合持仓透视分析：

示范组合II作为相对保守型投资组合，在牛市中，收益率高于沪深300等指数。而股灾后由于采用措施及时，加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体，回撤明显低于沪深300等指数。目前组合内我们所研究覆盖的21家公司，成长性评级为五星的有14家，评级为四星的有7家；持仓比例分别为51%和18%。

目前组合内我们所研究覆盖的21家公司分布在11个行业。一般而言，为防范单一行业带来的持股风险，我们会加大对不同行业的配置力度。整体来看，21家公司分别处于医药生物、电子、房地产、交通运输、农林牧渔、公用事业、家用电器、化工、商业贸易、建筑装饰和轻工制造，持仓占比分别为15.54%、10.15%、10.04%、8.35%、6.69%、4.71%、4.66%、4.45%、3.02%、1.68%和0.5%。

四、供你参考的20只好股票：

通过每周的分析整理和分屏筛选，我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面，投资者可以根据自己的投资风格和策略，参考下列的股票，建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化，并将观察到的结果，每个月报告给大家。

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